Wir durften in den letzten Jahren unsere institutionellen Kunden unter anderem durch folgende Dienstleistungen unterstützen:

> Unterstützung bei der Beurteilung der Performance (Rendite/Risikoprofil) der Anlagen

> Unterstützung beim Rebalancing bei Verletzung der Bandbreiten

> Überprüfung der Anlagerichtlinien (BVV2, Anlagereglement)

> Diskussion innerhalb der regelmässigen Lagebeurteilung im Anlageausschuss

> Periodische Erstellung eines Berichts (Performance, Marktrückblick, Empfehlungen für die Zukunft, Einbringen aktueller Themen)

> Koordinationsaufgaben mit Global Custodian (Banken, Vermögensverwalter)

> Monitoring des monatlichen Reporting und allenfalls Reaktion bei Empfehlungen

> Ansprechpartner für Neuinvestitionen oder Umschichtungen im Portfolio

> Bestimmung der Wertschwankungsreserve

> Watchlist

       - Spezielle Überwachung von Portfolio Managern

       - Vorgehen mit Zeitplan und Verantwortlichkeiten festlegen